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투자 공부/해외 ETF78

미국 ETF 멀티팩터 COWZ ETF 특징 포트폴리오 종목구성 수익률 비교 미국 전체 증시를 아우르는 VTI, 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ, 그리고 S&P 500 지수를 그대로 따라가는 SPY는 대표적인 ETF입니다. 이들 ETF는 오랜 기간 동안 투자자들에게 사랑받아 왔으며, 미국 주식 시장의 다양한 측면을 대표합니다.지수 추종형 ETF의 한계이러한 ETF들은 그동안 우수한 성과를 통해 투자자들에게 신뢰를 얻어 왔지만, 한 가지 치명적인 단점도 있습니다. 바로, 지수를 그대로 복제하다 보니 지수에 포함된 모든 종목을 투자 대상에 포함해야 한다는 점입니다. 이는 곧 지수 내에서 성장이 둔화된 기업이나 향후 전망이 불투명한 종목에도 자금을 할당해야 한다는 것을 의미합니다. 이를 "썩은 사과를 바구니에 함께 담아야 한다"라고 표현할 수 있습니다. 아무리 잘 선별된 지수라 .. 2024. 10. 19.
배당률 25% 월배당 고배당 ETF FEPI 수익률 포트폴리오 배당내역 정리 오늘은 배당률이 25%대에 이르는 월배당 ETF에 대해 알아보려고 합니다. 배당을 매달 지급하는 ETF는 정기적인 현금 흐름을 필요로 하는 투자자들에게 매우 매력적인 투자 상품인데요, 오늘 소개할 FEPI는 단순히 높은 배당률뿐만 아니라 주가 하락이 거의 없다는 점에서 더욱 주목받고 있습니다.FEPI의 투자 전략먼저, FEPI는 커버드콜 전략을 사용하는 ETF입니다. 커버드콜 전략이란, 주식을 보유한 상태에서 해당 주식의 콜옵션을 매도하는 방식으로, 주가가 크게 상승하지 않는 한도 내에서 추가적인 수익을 얻을 수 있는 전략입니다. 이 전략을 통해 FEPI는 일반적인 배당형 ETF보다 더 높은 수익률을 제공할 수 있습니다. FEPI는 특히 빅테크 주식을 보유하면서 이 전략을 사용하는데요, 여기서 빅테크 주.. 2024. 10. 9.
논문에 있는 커버드콜 ETF는 원금을 지켜줄까? 2세대는? 배당재투자까지 커버드콜 ETF는 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공하는 매력적인 투자 수단입니다. 하지만 장기적으로 이러한 ETF에 투자하면서 분배금을 재투자하지 않고 모두 인출하게 되면 원금이 줄어드는 결과를 초래할 수 있습니다. 그렇다면 최근 상장된 2세대 커버드콜 ETF는 다를까요? 오늘은 2세대 커버드콜 ETF에 대해 살펴보겠습니다.커버드콜 ETF와 타겟 프리미엄 전략2세대 커버드콜 ETF는 기존 커버드콜 ETF와 마찬가지로 주식과 콜옵션을 결합한 전략을 활용합니다. 이 ETF들이 사용하는 핵심 전략 중 하나가 바로 '타겟 프리미엄 전략'입니다. 타겟 프리미엄 전략이란 무엇일까요? 간단히 말해, 특정 목표 수익을 설정하고 이를 달성하기 위해 콜옵션을 매도하는 방식을 의미합니다. 최근 금융감독원에서는 ETF 이.. 2024. 8. 11.
나스닥 100 2배 레버리지 QLD ETF 장기 투자 시 수익률 백테스트 2010년에 QLD ETF를 1000만 원에 구매하여 2024년 6월까지 장기 투자하면 얼마가 될까요? 각 연도별 가치를 추적하여 수익률을 분석해 보겠습니다. 바로 시작합니다.QLD ETF 개요먼저 QLD ETF는 NASDAQ-100 지수를 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF의 풀네임은 ProShares Ultra QQQ로, 기술주 중심의 NASDAQ-100 지수의 일일 수익률을 2배로 추적합니다. 따라서 지수가 상승할 때 QLD ETF의 수익률이 2배가 되는 반면, 지수가 하락할 때는 손실도 2배가 된다는 것을 의미합니다. 이러한 특성 때문에 QLD ETF는 장기 투자 시 변동성이 큽니다. 레버리지 ETF는 일일 수익률을 기준으로 작동하기 때문에, 지수의 단기 변동성이 크면 클수록 레버리.. 2024. 7. 22.
2024년 상반기 배당 ETF 성과 비교 SCHD DVY VIG SDY NOBL 2024년 상반기가 막을 내렸습니다. 시간이 너무 빠르게 흘러가는 것 같은데요. 이 기간 서학 개미들의 순매수 상위 종목을 살펴보면 단일종목 ETF인 NBDL을 제외하고 올해도 SCHD가 1위를 차지한 것으로 나타났습니다. 많은 사랑을 받은 만큼 과연 성적도 좋았는지 궁금해하실 것 같습니다. 오늘은 SCHD와 비슷한 배당 ETF들의 상반기 성적을 비교해 보겠습니다.SCHD의 성적 분석먼저 SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)의 성적을 살펴보겠습니다. SCHD는 Schwab U.S. Dividend 100 지수를 추종하며, 주로 안정적이고 지속적으로 배당을 지급하는 기업들로 구성되어 있습니다. 2024년 상반기 동안 SCHD의 주가는 0.94% 상승했습니다. 배당 수익률을 합.. 2024. 7. 17.
블랙록의 월배당 CEF ECAT BCAT BMEZ BSTZ BIGZ 배당금 2배 인상 이번에 배당금을 2배 인상한 블랙록의 월배당 CEF 다섯 종목을 알아보도록 하겠습니다. 바로 본론으로 들어가면 이번에 배당금을 2배씩 인상한 블랙록의 월배당 CEF는 ECAT, BCAT, BMEZ, BSTZ, BIGZ입니다. 이번 배당인상을 통해 ECAT와 BCAT의 연간 배당률은 20%에 달하게 되었고, 나머지 3 종목의 연간 분배율은 12%에 도달하게 되었습니다.배당금 인상과 할인 관리 프로그램블랙록에서 배당금을 인상한 이유는 투자자들의 CEF 투자 목적 중 하나인 현금 흐름 창출 등의 주주 목표를 지원하기 위함이라고 합니다. 또한 블랙록은 현재 할인 관리 프로그램을 진행 중에 있습니다. 이 프로그램은 특정 CEF가 순자산 가치 대비 주가가 크게 할인되어 거래될 때, 블랙록이 공개 매수를 진행해 할인.. 2024. 7. 9.
QQQ와 TQQQ의 적립식 투자 수익률 비교 TQQQ에 투자하고 계신가요? 사실 이 글을 쓰기 전까지는 TQQQ는 도박이고, 주식 투자는 QQQ까지만 해야 한다고 생각했습니다. 이 글을 보시는 분들도 생각이 많이 나뉠 것 같습니다. 누군가는 "3배 레버리지는 너무 위험해"라고 생각할 것이고, 또 다른 사람들은 "미국 시장은 장기적으로 우상향하니 결국 버티면 이길 거야"라고 생각하실 겁니다.TQQQ는 수익률이 높지만 변동성이 크기 때문에 매우 위험하다고 알려져 있습니다. 그렇다면 TQQQ는 나쁜 투자일까요? 누군가에게는 낮은 수익률이 나쁜 것일 수도 있습니다. 제 결론은, 어떤 상품이든 누군가에게는 좋은 상품일 수 있다는 것입니다. 막연하게 다른 사람들이 위험하다고 하는 것만으로 판단하는 것은 오히려 나쁜 것이 아닐까 생각이 드네요. 그래서 오늘은 .. 2024. 7. 6.
미국 나스닥100 ETF QQQ와 QQQM 어디에 투자할까? 차이점은? 미국 ETF 산업에는 세 주축이 있습니다. 블랙록, 뱅가드, 그리고 스테이트 스트리트죠. 그런데 나스닥 100 ETF 하면 딱 떠오르는 QQQ는 이들이 만든 게 아닙니다. QQQ는 인베스코라는 자산운용사가 만들었습니다.주요 ETF의 AUM 순위주요 ETF AUM순위티커운용사운용규모1SPY스테이트 스트리트5000억 달러2IVV블랙록4500억 달러3VOO뱅가드4200억 달러4VTI뱅가드3800억 달러5QQQINVESCO2500억 달러여기서 잠깐 ETF의 규모를 의미하는 AUM 순위를 살펴보면 1위부터 3위는 S&P 500을 추종하는 ETF입니다. SPY와 IVV, VOO인데요. 각각 스테이트스트리트, 블랙록, 뱅가드가 운영하는 ETF입니다. 그리고 4위에는 모든 주식시장의 성과를 추종하는 VTI가 있습니다... 2024. 7. 6.
자사주 매입 ETF PKW IPKW 수수료 분배금내역 수익률 리밸런싱 세상에는 많은 ETF가 있지만, 자사주 매입을 하는 기업만 골라 투자하는 ETF도 있습니다. 오늘은 자사주 매입을 많이 하는 기업에 투자하는 ETF 두 가지를 알아보고, 이들 ETF의 활용방안까지 말씀드리겠습니다. 바로 시작하겠습니다.자사주 매입과 소각의 효과먼저, 자사주 매입과 소각의 효과를 알아보겠습니다. 기업이 자사주를 매입해 소각하게 되면 전체 발행 주식 수가 줄어들게 됩니다. 이렇게 전체 발행 주식 수가 줄어들면 주식은 귀해지고 주당 가치는 상승하게 됩니다. 이로 인해 기업이 자사주 매입을 발표하면 주가가 상승하는 경향이 있으며, 투자자들은 자사주 매입을 진행하는 기업을 선호하게 됩니다. 즉, 자사주 매입은 대표적인 주주환원 정책 중 하나입니다. 자사주 매입을 많이 하는 종목을 직접 찾고 고르는.. 2024. 7. 4.
SCHD 슈드 지수로 보는 배당금 배당률 배당성장률 노후 준비를 위해 SCHD를 모으시는 분들이 많으시죠? 한국에서는 편하게 '슈드'라고도 불리는 SCHD는 이미 많은 투자자들에게 익숙한 이름입니다. SCHD가 많은 사랑을 받는 가장 큰 이유 중 하나는 배당이 성장한다는 점입니다. 최근 여러 배당주로 유명한 상품들을 비교해 보았는데, 그중에서도 SCHD는 좋은 성과를 보여주었습니다.SCHD 배당률개별 배당주 9 종목과 배당 ETF 11 종목을 비교했을 때, 슈드는 배당률 부분에서 약 3.4%로 상위권에 속했으며, 10년간 배당성장률은 11.39%로 1위를 기록했습니다. 이는 특별히 새로운 상품이 개발되지 않는 한, 배당 성장 부분에서는 SCHD를 따라잡는 상품이 나오기 어렵다는 것을 의미합니다. 다만 아쉬운 점은 최근 들어 이전만큼 높은 배당성장률을 보여.. 2024. 6. 22.
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