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투자 공부/해외 ETF128

테슬라와 레버리지 인버스 ETF TSLL TSLS 주가 비교 테슬라 주가가 오르고 내림에 따라 더 많은 변동성을 가지는 ETF 두가지를 살펴보려고 합니다. 두 가지 ETF는 레버리지 ETF로 잘 알려진 TSLL과 테슬라 인버스 ETF인 TSLS입니다. 최근에 테슬라 주가가 오르고 내리면서 많은 분들이 팔아야할까? 더 오를까?를 고민하시는데요. 지난 6개월간 수익률 비교도 해보겠습니다.TSLL (테슬라 레버리지 ETF)TSLL은 테슬라 주가의 두 배를 추종하는 레버리지 ETF로 2022년에 상장되었습니다. 초기에는 1.5배를 추종했지만, 최근 2배로 변경되었습니다. TSLL은 분기 배당을 지급하며, 2024년 4분기에는 두 차례 배당을 지급했습니다. 12월 초 배당금은 0.14달러로, 이전 배당금에 비해 감소했지만 2023년 12월 말보다는 증가한 수준입니다. 배당.. 2025. 1. 12.
TSLY MSTY 천만원 투자 시 월배당금은 얼마나 될까? 이번 글에서는 일드맥스 ETF 중 두 가지 주요 상품인 TSLY와 MSTY의 최신 배당 정보를 정리하고, 천만 원 투자 시 받을 수 있는 배당금을 계산해 보겠습니다. 일드맥스 ETF는 기초자산의 주가 변동성과 커버드콜 전략을 통해 높은 배당률을 제공하는 것이 특징입니다. 이번 분석을 통해 두 ETF의 투자 매력을 확인하고, 예상 수익을 가늠해 보겠습니다.1. TSLY: 테슬라 기반 일드맥스 ETFTSLY는 테슬라 주식을 기초자산으로 삼아 운용되는 커버드콜 ETF로, 최근 테슬라 주가 상승세에 따라 배당금도 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 최근 지급된 두 번의 배당금은 모두 한 주당 1달러를 넘었으며, 지난 6개월 동안 지급된 배당 내역을 기준으로 연배당률을 계산한 결과 최저 50.37%, 평.. 2025. 1. 11.
나스닥100 월배당 ETF 24년 성적 비교 QQQ QQQI IQQQ QQQT GPIQ JEPQ 지난 시간에는 S&P 500 지수를 기반으로 하는 월배당 ETF의 2024년 성적을 살펴보았습니다. 이번에는 또 다른 대표적인 지수 나스닥 100을 기반으로 하는 월배당 ETF 5가지를 비교해보려고 합니다. 오늘 분석할 ETF는 QQQI, IQQQ, QQQT, GPIQ, 그리고 JEPQ입니다.이들 ETF 역시 기본적으로 나스닥 100 지수에 포함된 주식을 매수하고, 옵션 거래를 통해 추가적인 현금흐름을 창출하는 전략을 사용하고 있습니다.총수익률 비교최근 6개월 동안의 총수익률을 살펴보면, S&P 500 기반 ETF와 달리 나스닥 100 기반 ETF는 종목별로 성과 차이가 크게 나타났습니다. 이 기간 동안 QQQI와 JEPQ가 나머지 ETF들보다 훌륭한 성과를 보였습니다. 1년 총수익률을 보면 QQQI, .. 2025. 1. 5.
2024년 VOO 월배당 ETF 비교 SPYI ISPY SPYT GPIX 그리고 JEPI 2024년을 마무리하며 미국 증시에 상장된 S&P 500 기반 월배당 ETF 5가지를 비교해 보았습니다. 오늘 살펴볼 ETF는 SPYI, ISPY, SPYT, GPIX, 그리고 JEPI입니다. 각 ETF는 운영 방식, 종목 구성, 수수료 등에서 차이를 보이며, 2024년 시장에서 주목받은 ETF들입니다.JEPI의 경우 S&P 500 지수를 정확히 추종하지는 않지만, 많은 분들이 월배당을 목표로 투자하는 대표적인 ETF로서 이번 비교에 포함시켰습니다. JEPI를 제외하고 나머지 종목의 공통점은 S&P 500 지수에 포함된 종목을 매수하면서 동시에 옵션 거래를 병행한다는 점입니다. 그러나 세부 전략에서는 ETF마다 차이가 있어 이를 구체적으로 비교 분석해 보겠습니다.총수익률 비교최근 6개월 수익률을 기준으로.. 2025. 1. 4.
SCHD 비중 상위 종목 시스코 시스템즈 블랙록 브리스톨 마이어스 스큅 Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)는 오랜 시간 안정적인 성과를 보이며 많은 투자자들에게 큰 사랑을 받아온 대표적인 배당 ETF입니다. 국내에서는 '슈드'라는 애칭으로도 불리며, 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 투자자들에게 특히 주목받고 있습니다.SCHD의 성공은 단순히 높은 배당 수익률에만 의존하지 않고, 배당 성장률, 지급 비율, 재무 건전성 등 다양한 요소를 균형 있게 고려해 포트폴리오를 구성한 데 있습니다. 이는 시가총액 중심의 단순한 비중 결정 방식을 넘어서는 전략으로, 안정적인 배당 수익과 장기적인 성장을 동시에 가능하게 합니다. SCHD의 대표적인 비중 상위 종목으로는 시스코 시스템즈, 블랙록, 브리스톨 마이어스 스퀴브가 있으며, 이 세 기업은 SCHD의 핵심적.. 2025. 1. 4.
ETF.COM 리서치팀장의 2025년 미국 ETF 추천 XLF IBIT IWM SGOV XLY 2024년은 테크 ETF, 암호화폐 ETF, 그리고 커버드콜 ETF가 뛰어난 성과를 기록하며 투자자분들께 많은 수익을 안겨드린 해였습니다. 그렇다면 2025년에는 어떤 ETF를 주목해야 할까요? 여기 소개할 10개는 단순한 추측이 아니라, 25년간 투자 관리 경력을 보유한 ETF.COM 리서치팀장 캔트 튠의 분석 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 캔트 튠이 추천한 10개의 ETF 중에서 먼저 5개를 소개해 드리겠습니다.1. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)XLF는 미국 S&P 500 지수에서 금융 섹터에 속한 기업들의 성과를 추적하는 ETF로, 금융권의 대표 기업들에 투자합니다. XLF의 주요 보유 종목으로는 버크셔 해서웨이, JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카 등이.. 2025. 1. 3.
나스닥100 기반 변동성 대응 자동 비중조절 ETF DVQQ 주식 시장에서는 변동성을 위험으로 간주합니다. 변동성은 주식 가격이나 시장 지수가 일정 기간 동안 얼마나 자주, 그리고 얼마나 크게 움직이는지를 나타내는 척도입니다. 예를 들어, 대형주의 대표 지수인 S&P 500과 중소형주 대표 지수인 러셀 2000의 차트를 비교해 보면, 러셀 2000이 S&P 500보다 더 들쭉날쭉합니다.이를 두고 '러셀 2000의 변동성이 더 높다'라고 표현합니다. 변동성이 높은 시장에서는 주가가 상승할 때는 더 빠르게 오르기도 하지만, 하락할 때는 더 큰 낙폭을 기록하는 경우가 많습니다. 때문에 '변동성이 클수록 위험이 더 크다'라고 말합니다.변동성을 관리하는 ETF변동성을 관리하는 것은 투자에서 매우 중요한 포인트가 됩니다. 변동성이 높아지면 현금 비중을 늘리거나 방어적인 전략.. 2025. 1. 1.
S&P500 ETF 자동으로 변동성에 대응하는 DVSP ETF 특징 수수료 장단점 DVSP는 WEBs Definsd Volatility SPY ETF로, S&P 500(SPY)을 기초지수로 삼아 변동성에 따라 현금과 주식 비중을 자동 조절하는 변동성 대응 ETF입니다. 이 ETF는 특히 시장 변동성에 민감한 투자자들이 안정적으로 S&P 500에 투자할 수 있도록 설계되었습니다.전통적인 S&P 500 ETF가 단순히 시장의 상승과 하락을 그대로 반영하는 데 반해, DVSP는 시장의 변동성을 지속적으로 모니터링하며 주식과 현금 비중을 조절함으로써 투자 위험을 관리합니다. 예를 들어, 시장이 급격히 하락하거나 큰 변동성을 보이는 경우, DVSP는 자동으로 현금 비중을 늘려 위험을 줄이고, 시장이 안정될 경우 다시 주식 비중을 확대해 수익을 극대화하려는 특성을 가집니다.DVSP의 작동 원리D.. 2024. 12. 30.
GraniteShares의 테슬라 2배 숏풋 ETF TSYY 옵션 프리미엄 극대화 최근 미국 ETF 시장에서는 GraniteShares가 12월 18일에 출시한 새로운 ETF가 주목받고 있습니다. 이 ETF는 테슬라를 기초자산으로 활용하며, 숏풋(short put) 전략을 적용해 매월 분배금을 지급하는 액티브 ETF입니다. 기존 커버드콜 ETF가 콜옵션 매도를 통해 프리미엄을 확보했다면, 이 ETF는 풋옵션 매도를 통해 수익을 창출한다는 점에서 차별화됩니다.올해 미국 ETF 시장에서 큰 인기를 끌었던 트렌드 중 하나는 개별 종목 ETF였습니다. 단일 종목을 기반으로 여기에 레버리지, 인버스, 커버드콜 등 다양한 전략을 더한 상품들이 출시되었고, GraniteShares의 신제품도 이 흐름을 이어가고 있습니다.숏풋 전략이란?숏풋 전략은 기초자산을 보유하지 않은 상태에서 풋옵션을 매도하여.. 2024. 12. 30.
SCHD ETF의 성장과 한국판 슈드 자산규모 자금 유입 현황 배당률 올해 SCHD에는 얼마나 많은 자금이 유입되었을까요? 2024년 1월부터 11월까지 SCHD의 순유입액은 약 65억 4507만 달러로, 2023년 전체 순유입액인 68억 6819만 달러에 근접한 수준입니다. 현재의 성장세가 지속된다면 올해 SCHD의 순유입액은 70억 달러를 돌파할 가능성이 높습니다. 이는 SCHD가 여전히 투자자들 사이에서 강한 신뢰를 유지하고 있음을 보여줍니다.SCHD는 2011년 런칭 이후 매년 꾸준히 자산 규모를 확대해 왔습니다. 특히, 2018년을 기점으로 성장세가 가속화되었으며, 2021년과 2022년에는 팬데믹으로 인해 풀린 막대한 유동성 덕분에 순유입액이 급격히 증가했습니다. 당시 다수의 주요 ETF가 동시에 성장했지만, SCHD는 유동성 감소 이후에도 안정적인 자금 유입을.. 2024. 12. 25.
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