세계 3대 투자자 조지 소로스의 2024년 4분기 13F 포트폴리오 SMH NBIS

조지 소로스는 오랜 투자 경력을 가지고 있지만, 현재 운용 자산 규모는 약 6억 4천만 달러로 레이 달리오나 빌 애크먼과 같은 거대 펀드 매니저들과 비교하면 상대적으로 작은 규모입니다. 그럼에도 불구하고 많은 투자자들은 그의 투자 전략과 방향성에 큰 관심을 가지고 있으며, 이에 따라 그의 13F 보고서를 기반으로 포트폴리오를 살펴보고자 합니다.

반도체 섹터

소로스는 이번 분기 보고서에서 반도체 및 AI 관련 주식을 상당히 많이 매수했습니다. 특히 바네크 반도체 ETF(VanEck Semiconductor ETF, SMH)를 신규 매수했으며, 엔비디아(Nvidia, NVDA)와 브로드컴(Broadcom, AVGO)에도 신규 투자를 단행했습니다. 이와 함께 애플리케이션 관련 기업에도 투자 비중을 늘렸는데, 대표적인 예로 세일즈포스(Salesforce, CRM)와 앱플로빈(Applovin)이 있습니다. 소로스의 투자 패턴을 보면 그는 AI 하드웨어 및 애플리케이션 섹터에 대한 강한 신뢰를 가지고 있는 것으로 분석됩니다. 특히 픽스 컴포트 시스템즈(Comfort Systems, FIX)를 신규 매수한 점이 주목할 만한데, 이 회사는 데이터 센터에 들어가는 공조 시스템 및 H100 냉각 시스템을 제조하는 기업으로 AI 데이터 센터의 성장과 함께 수혜를 볼 가능성이 큽니다.

네비우스

가장 눈에 띄는 신규 매수 종목 중 하나는 네비우스(Nebius, NBIS)입니다. 네비우스는 러시아의 인터넷 대기업 얀덱스(Yandex)에서 분리된 기업으로 2023년 10월에 나스닥에 상장한 신생 기업입니다. 이 회사는 GPU를 서비스 형태로 제공하는 통합 클라우드 플랫폼 기업으로 현재 미국 시장 진출을 공격적으로 확장하고 있습니다. 소로스는 네비우스가 미주리주 캔자스시티에 GPU 클러스터를 새롭게 구축하려는 계획과 샌프란시스코, 댈러스, 뉴욕 등지에서 미국 고객사를 위한 허브를 운영하는 점에 주목한 것으로 보입니다. 해당 기업의 상장이 비교적 최근이기 때문에 아직 대중적으로 널리 알려지지는 않았지만, 소로스의 투자 결정으로 인해 시장에서 더욱 주목받고 있습니다.

금융 섹터

소로스는 금융 섹터에서도 적극적인 신규 매수를 단행했습니다. 대표적으로 JP모건 체이스(JP Morgan Chase, JPM)를 포트폴리오에 포함시켰으며, 소파이(SoFi, SOFI), XYZ, 뱅킹 ETF 그리고 코인베이스(Coinbase, COIN)와 같은 다양한 금융 관련 기업에도 투자했습니다. 이러한 투자 패턴을 보면 소로스는 전통 금융과 핀테크 및 디지털 금융의 균형을 맞추는 전략을 취하고 있는 것으로 보입니다. 특히 코인베이스의 경우 최근 가상자산 시장의 변동성이 증가하는 가운데 디지털 자산의 중요성이 커질 것이라는 전망하에 투자한 것으로 해석됩니다.

게임 섹터

소로스는 게임 섹터에도 관심을 보였습니다. 이번 분기에 그는 일렉트로닉 아츠(EA, Electronic Arts), 로블록스(Roblox, RBLX), 그리고 테이크투 인터랙티브(Take-Two Interactive, TTWO)를 신규 매수했습니다. 이 기업들은 모두 메타버스 및 온라인 게임 시장에서 강력한 입지를 가진 기업들로 향후 AI 및 가상현실(VR) 기술과의 접목을 통해 추가적인 성장을 예상하는 것으로 풀이됩니다.

마이크로소프트 및 알리바바 전량 매도

반면 소로스는 마이크로소프트(Microsoft, MSFT)와 알리바바(Alibaba, BABA)의 지분을 전량 매도했습니다. 이는 AI 관련 대형 기술주들에 대한 투자 열기가 2023년에 비해 식고 있음을 반영하는 것으로 보입니다. 소로스는 AI 1세대 기업들보다는 이제 막 성장하는 2세대 AI 관련 기업들에 더 관심을 갖고 있는 것으로 해석됩니다. 또한 소매 및 부동산 관련 주식들을 많이 정리했습니다. 대표적인 매도 종목은 아메리칸 이글 아웃피터스(American Outfitters, AEO), 울타 뷰티(Ulta Beauty, ULTA), 타겟(Target, TGT), 디알 호튼(D.R. Horton, DHI), 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, ROK), 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical, ISRG) 등을 매도했습니다. 특히 인튜이티브 서지컬은 로봇 수술 시스템을 개발하는 기업으로 미래 성장성이 높다고 평가받았음에도 불구하고 포트폴리오에서 제외되었습니다.

마무리

소로스의 2024년 4분기 포트폴리오를 보면 그는 AI 및 반도체 섹터에 대한 강한 신뢰를 유지하면서도 기존 대형 기술주에서는 발을 빼는 전략을 취하고 있습니다. 또한 금융 및 핀테크 관련 투자를 늘리며 전통 금융과 디지털 금융을 함께 포트폴리오에 담는 균형 잡힌 접근법을 선택했습니다. 한편 소매, 부동산, 일부 기술주에서는 투자를 축소하면서 단기적인 경기 변동성을 고려한 전략적 조정을 단행했습니다. 그의 포트폴리오 변화는 향후 AI 및 클라우드 기반 기술, 그리고 디지털 금융 시장의 성장 가능성을 염두에 둔 방향성을 보여주고 있으며 앞으로의 투자 시장 흐름을 읽는 데 중요한 참고자료가 될 것입니다.

 

 

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