S&P500 평균수익률 초과 하락장에서도 강한 CGDV ETF 추천

최근 증시는 변동성이 커지면서 투자자들에게 어려운 환경을 조성하고 있습니다. 특히 트럼프 대통령의 발언 하나에도 주가가 급등락을 반복하는 등 시장의 불확실성이 커지고 있습니다. 이러한 상황 속에서 방어적인 투자 전략을 고려하고 계신다면, 안정적인 배당을 지급하면서도 변동성에 상대적으로 강한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.

그렇다면 하락장에서 비교적 안정적인 성과를 보이는 배당 ETF에는 어떤 종목이 있을까요? 소개해 드릴 ETF는 바로 CGDV입니다. 이 ETF는 최근 하락장에서 비교적 작은 하락폭을 기록하면서도 장기적으로 우수한 성과를 내고 있는 종목입니다.

CGDV 특징

CGDV는 캐피털 그룹에서 운영하는 액티브 ETF로, 주로 대형 배당 가치주에 집중 투자하여 S&P 500 평균 수익률을 초과하는 성과를 추구하는 상품입니다. 이 상품은 2022년 2월 20일에 상장되어 현재 약 3년이 된 신생 ETF이지만, 그동안의 성과는 상당히 우수한 것으로 평가받고 있습니다. CGDV의 가장 큰 특징 중 하나는 S&P 500 대비 낮은 하락폭과 높은 상승률을 기록하고 있다는 점입니다. 최근 시장 하락장에서 CGDV의 하락폭은 S&P 500 대비 작았으며, 반면 상승장에서는 S&P 500보다 높은 수익률을 보이며 강한 회복력을 입증했습니다.

 

이러한 성과는 안정적인 배당을 지급하는 가치주에 집중하면서도 성장 가능성이 높은 종목들을 적극적으로 선별하여 투자한 결과라고 볼 수 있습니다. 수수료 측면에서도 CGDV는 비교적 합리적인 수준을 유지하고 있습니다. 총 운용 수수료는 0.33%로, 액티브 ETF 치고는 비교적 낮은 편에 속합니다. 또한 운용 규모는 한화로 약 20조 원 수준으로 상당한 규모를 갖추고 있어 투자 안정성이 높은 편입니다. 그리고 배당 수익률은 연간 1.5% 정도로 S&P 500의 평균 배당률과 유사한 수준을 보이고 있습니다.

포트폴리오 및 섹터 비중

CGDV의 구성 종목을 살펴보면, 최근 가장 성과가 좋은 빅테크 기업인 메타(Meta)를 포트폴리오 내에서 가장 높은 비중으

로 포함하고 있습니다. 또한, 마이크로소프트(Microsoft)가 3위에 포함되어 있으며, 방산 기업인 RTX, 담배 산업을 대표하는 필립모리스(Philip Morris), 글로벌 보험회사인 아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG) 등 다양한 업종의 종목들로 구성되어 있습니다. 섹터별 비중을 살펴보면 IT 섹터의 비중이 상대적으로 낮고, 산업재 및 헬스케어 섹터의 비중이 높은 것이 특징입니다. 일반적으로 시장 변동성이 커질 때 IT 섹터가 상대적으로 더 큰 영향을 받는 반면, 산업재 및 헬스케어 섹터는 비교적 안정적인 성과를 보이는 경향이 있습니다.

CGDV의 배당 정책

배당 측면에서 CGDV는 분기 배당 방식을 채택하고 있으며, 연간 배당률은 1.5% 수준입니다. 이는 S&P 500과 비슷한 수준으로, 배당만을 목적으로 투자하기에는 다소 부족해 보일 수 있습니다. 그러나 앞서 살펴본 것처럼 CGDV는 배당뿐만 아니라 장기적인 성과와 안정성을 모두 고려한 ETF이기 때문에 배당 매력만으로 평가하기보다는 전체적인 운용 성과를 함께 살펴보는 것이 좋습니다. CGDV의 배당금은 상장 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 배당 성장률이 상당히 높았으며 향후 배당 성장률은 10% 내외에서 유지될 가능성이 높습니다. 지속적인 배당 성장과 함께 장기적인 투자 가치를 유지할 것으로 예상됩니다.

주가 및 향후 전망

CGDV의 현재 주가는 35.27달러로, 한화로 환산하면 약 5만 2천 원 정도입니다. 상장 이후 주가는 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이고 있으며, 성과가 매우 양호합니다. 특히 과거 성과가 매우 좋은 편이며, 한 주당 가격도 상대적으로 저렴하기 때문에 지속적으로 매수하여 장기 보유하기에 적합한 상품으로 판단됩니다. 일정 금액을 투자하는 방식으로 접근하면 장기적으로 좋은 성과를 기대할 수 있을 것이라 생각됩니다. 앞서 언급드렸듯이 액티브 ETF로, 적극적으로 운용되는 상품이기에 포트폴리오 매니저의 역량이 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이 상품의 포트폴리오 매니저들은 모두 투자 업계에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 현재까지의 운용 성과도 매우 우수한 편입니다.

마무리

CGDV는 대형 배당 가치주에 집중 투자하는 액티브 ETF로, 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 성과를 보이고 있습니다. S&P 500 대비 낮은 하락폭과 높은 상승률을 기록하고 있으며, IT 섹터보다 산업재 및 헬스케어 섹터의 비중이 높아 변동성이 적은 투자 전략을 취하고 있습니다. 배당률은 1.5% 수준으로 높지는 않지만, 배당 성장 가능성이 크며 전체적인 운용 성과가 우수한 종목입니다. 또한, 포트폴리오 매니저들의 경험과 적극적인 운용 전략이 CGDV의 안정성을 더욱 높여주고 있습니다. 현재 주가가 비교적 저렴하고 장기적으로 우상향 하는 모습을 보이고 있는 만큼, 방어적인 투자 전략을 고려하는 분들에게 적합한 선택이 될 수 있습니다. https://youtu.be/9MTBWuDBoRQ?si=rdCQwwGdbwYRHgMa

 

 

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