LPL 파이낸셜 홀딩스 티커LPLA 실적 매출 배당 자사주매입 연평균수익률

수익률이 좋은 종목이 있지만 변동성이 크다면 어떤 투자 전략이 좋을까요? 매월 일정 금액을 적립식으로 투자하면 투자 손실을 줄일 수 있으며, 상대적으로 심리적 안정을 얻을 수 있습니다. 오늘 소개할 종목은 연평균 매출이 15% 성장하고 있지만 변동성도 56% 정도입니다. 어떤 종목인지 함께 살펴보시겠습니다.

LPL 파이낸셜 홀딩스 LPLA

LPL 파이낸셜 홀딩스
티커	LPLA	시가총액	29.5조원
특이점	투자자문 미국 1위	분배율(배당률)	0.42%
상장일	2010년 11월 18일	분배주기	3월, 6월, 8월, 11월

소개해 드릴 개별 종목은 LPL 파이낸셜 홀딩스로 티커는 LPLA입니다. LPL 파이낸셜은 투자자문가와 고객을 이어주고 자문업무를 지원하며 플랫폼 등을 제공하는 기업으로 투자자문 및 중개분야의 미국 1위 업체입니다. 해당 기업에 관여 및 중계하는 개인 전문가만 1만 2900명이고, 등록된 투자 자문사 570개와 각종 기관 1100개가 LPL 파이낸셜의 서비스를 이용하고 있으며 이를 통해 관리되는 자산이 한화 약 1900조 원에 달합니다. 관리자산은 꾸준히 증가하는 추세이며 수익은 자문 및 관리수수료, 기타 자산기반 수수료, 금융 서비스 수수료 등에서 발생하고 있습니다. 이외에도 M&A 설루션, 마케팅 설루션, 세무 관련 설루션 등을 제공하는 플랫폼 및 서비스인 플래닝 및 어드바이스 서비스, 비즈니스 옵티마이저 프로페셔널 서비스 등과 같이 구독 형식의 수익 모델도 가지고 있습니다.

매출 성장

지금까지의 실적을 자세히 살펴보면, 최근 5년 동안 매출은 연평균 15%씩 성장하여 5.6 빌리언 달러에서 10 빌리언 달러로 증가했습니다. 이는 상당히 인상적인 성과로, 꾸준한 매출 성장세를 보여줍니다. 특히 이 기간 동안 회사의 주요 사업 영역이 확장되고, 새로운 시장에 성공적으로 진입하면서 매출 성장을 이뤄냈습니다. 주당 순이익(EPS)도 꾸준한 상승세를 보였습니다. 2019년에는 한 주당 6.62달러였던 EPS가 2023년에는 13.69달러까지 성장했습니다. 올해 예상 EPS는 14.4달러로, 이는 전년 대비 약 5% 증가한 수치입니다. LPLA의 주가 또한 꾸준히 상승하고 있습니다. 현재 주가는 284.4달러로, 한화로 약 38만 5000원에 달합니다.

배당 내역과 자사주 매입

다음으로, 배당 관련 내용을 보겠습니다. 현재 배당률은 0.42%이고, 배당 내역을 보시다시피 배당금액을 계속 유지해 오다가 최근에 한 번 인상을 하였고, 올해 분기 배당금은 작년과 동일한 0.3달러입니다. 그리고 배당금은 3월, 6월, 8월, 11월에 지급해주고 있습니다. 배당 관련 내용은 아쉽지만 주식 수는 최근 5년 동안 크게 감소하였습니다. 총 1100만 주가량 감소하였고, 이는 전체 주식에서 12.3% 정도 감소한 수치입니다. 이를 통해 배당에 그렇게 적극적인 기업은 아니지만, 자사주 매입에는 매우 적극적인 기업이란 것을 알 수 있습니다.

연평균 수익률

마지막으로 나스닥 100 ETF인 QQQ와 차트를 함께 보겠습니다. 과거 데이터를 비교해 보면 연평균 수익률은 LPLA가 23.14%, QQQ가 17.27%이고, 최대 하락률은 LPLA가 56%, QQQ가 32% 정도로 수익률은 LPLA가 압도적으로 높지만, 안정성은 QQQ에 비해 크게 떨어지는 모습입니다. 10년 정도 되는 기간 동안 초기 투자금 1만 달러를 LPLA에 투자했을 때는 7만 달러가 되었고, QQQ에 투자했을 때는 4만 4000달러가 되었습니다. 이처럼 LPL 파이낸셜은 지금까지의 데이터를 바탕으로 봤을 때 총수익률은 매우 높지만, 변동성도 매우 큰 종목입니다. 하지만 그만큼 적립식으로 모아간다면 미래에 굉장히 든든한 자산이 될 것으로 예상됩니다.

마무리

지금까지 월 적립식으로 모아가기에 좋은 종목이라고 생각하는 LPL 파이낸셜 홀딩스에 대해 최근 매출 성장, 배당금 내역, 자사주 매입, 그리고 나스닥 100 ETF(QQQ)와의 비교를 통해 수익률을 분석해 보았습니다. 이 글이 여러분의 투자에 도움이 되었으면 합니다. 준비한 내용은 여기까지이며, 다음에는 또 다른 종목으로 찾아오겠습니다. 감사합니다.

 

 

추천 ETF PTNQ, SCHG 종목구성 수익률 분석

 

구조적 성장 ETF CIBR SKYY SMH 검증완료 ETF SPLG QQQM VLX

 

엔화로 사는 미국 채권 ETF 2621 1482 2648 1656 2856 2620