인버스ETF RISE 미국반도체인버스(합성H) 491630 특징 총보수 종목구성

서학 개미들이 가장 많이 거래하는 미국 주식의 상위권에는 항상 반도체 ETF가 자리하고 있습니다. 미국 증시에서 반도체 섹터는 전반적인 시장 흐름을 반영하는 지표로 활용되기도 하며, 그만큼 투자자들의 관심이 집중되는 분야입니다. 이와 관련해 주목할 만한 점은 주가 상승 시에는 3배 레버리지 ETF인 SOXL이, 주가 하락 시에는 3배 레버리지 인버스 ETF인 SOXS가 활발하게 거래된다는 사실입니다.

이런 ETF들은 고위험·고수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품으로, 단기적인 수익을 극대화하려는 경우 자주 선택됩니다. 하지만 흥미로운 점은, 국내외 어디를 보아도 레버리지 없는 반도체 인버스 ETF는 쉽게 찾을 수 없었다는 것입니다. 이는 장기적으로 안정성을 추구하거나, 큰 변동을 피하면서 반도체 업종의 하락에 대비하려는 투자자들에게는 아쉬운 부분이었습니다. 아무래도, 레버리지 ETF는 가격 변동성이 큰 만큼 원금 손실의 위험도 그만큼 커지기 때문입니다. 투자자들 중에서는 "어차피 반도체가 하락할 거라고 예상한다면, 3배 레버리지 인버스 ETF를 사서 한 번에 큰 수익을 내면 좋지 않을까?"라고 생각할 수 있습니다.

그러나 이러한 접근 방식은 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 위험을 선호하지 않는 투자자, 혹은 안정적인 포트폴리오 관리 수단을 찾고 있는 투자자들에게는 이러한 고위험 상품은 오히려 부담이 될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 투자자가 반도체 업종의 장기적인 전망을 부정적으로 보고 있어 반도체 관련 자산을 일부 매도하거나 인버스 ETF를 통해 포트폴리오의 리스크를 줄이고자 한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 이미 보유 중인 반도체 종목들이 수익을 내고 있어 당장 매도하는 것이 아깝고, 인버스 ETF를 활용해 하락 위험을 헤지 하고자 할 때, 레버리지가 없는 인버스 상품이 없다면 결국 리스크가 높은 3배 레버리지 상품에 의존해야 하는 상황이 됩니다.

RISE 미국반도체인버스(합성H)

이런 투자자들의 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 상품으로 RISE 미국반도체인버스(합성 H) ETF가 이번 주에 새롭게 상장되었습니다. RISE 미국반도체인버스 ETF는 레버리지를 사용하지 않고도 반도체 업종의 하락에 대응할 수 있는 첫 번째 국내 ETF라는 점에서 의미가 큽니다. 이 ETF는 SOXX라는 티커로 잘 알려진 iShares Semiconductor ETF가 추종하는 NYSE Semiconductor Index와 동일한 지수를 -1배로 추종합니다. 즉, 반도체 업종의 하락 시에 해당 지수의 하락분만큼 수익을 낼 수 있도록 설계된 상품입니다.

KB 자산운용은 이 상품을 출시하며, 이를 반도체 관련 주가 조정에 대비하고자 하는 투자자들에게 유용한 효율적 헤지 수단으로 소개했습니다. 이는 반도체 업종에서 손실 위험을 최소화하고자 하는 투자자들이나, 반도체 관련 자산의 하락 리스크에 대비하려는 투자자들에게는 큰 매력으로 다가올 수 있습니다. 특히 반도체 업종은 기술적 혁신과 경기 변동성에 따라 급등락을 반복하는 성향이 있어, 이러한 변동성에 대비할 수 있는 헤지 수단은 더욱 중요하게 작용합니다.

ETF의 주요 특징과 수수료

RISE 미국반도체인버스(합성 H) 상품 정리
운용사	KB 자산운용	특징	-1배 인버스
상장일	2024년 10월 22일	분배율(배당률)	-
총보수	연 0.49%	종목 번호	491630
기초 지수	NYSE Semiconductor Index (Price Return)

운용사 홈페이지에 분배금 지급기준일이 안내되어 있으며, 향후 분배금 지급 가능성이 기대되지만 실제 지급 여부는 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 3배 레버리지 인버스 ETF인 SOXS의 총보수는 1.03%로, 상대적으로 높은 수수료가 책정되어 있습니다. 따라서 RISE 미국반도체인버스(합성 H) ETF는 보다 낮은 수수료로 반도체 섹터의 하락에 대비하고자 하는 투자자들에게 비용 면에서도 유리한 선택지가 될 수 있습니다. 낮은 수수료는 장기 투자 시 비용 부담을 줄여주어, 안정적인 포트폴리오 관리를 원하는 투자자들에게 큰 도움이 됩니다.

투자 전략

이 ETF는 반도체 업종의 단기적인 조정에 대비할 수 있는 수단으로 활용될 수 있으며, 기술주 비중이 높은 포트폴리오를 보유하고 있는 투자자들에게는 매우 유용한 선택지입니다. 예를 들어, 포트폴리오 내 나스닥 지수나 반도체 관련 종목들의 비중이 높다면, 시장이 과열되어 하락할 가능성이 있는 시점에서 이 ETF를 활용해 포트폴리오의 변동성을 낮추는 전략을 사용할 수 있습니다. 또한, 반도체 업종의 조정이 예상되는 시점에 RISE 미국반도체인버스 ETF를 매수함으로써 포트폴리오 내 다른 자산들의 하락 위험을 완화할 수 있습니다. 이렇게 함으로써, 반도체 업종의 변동성에서 오는 위험을 줄이면서도 포트폴리오의 손실을 최소화할 수 있게 됩니다.

마무리

KB+RISE+미국반도체인버스+증권+상장지수+투자신탁(주식-파생형)(합성H)_PDF_2024-10-22.xls

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이처럼 RISE 미국반도체인버스(합성 H) ETF는 반도체 업종의 하락에 대비하고자 하는 투자자들에게 새로운 선택지를 제공하고 있습니다. 레버리지 없이 1배로 추종하는 특성 덕분에, 상대적으로 안정적인 투자가 가능하고, 반도체 업황에 대한 전망을 기반으로 헤지 수단으로 활용하기에도 유리합니다. 이번 신규 상장이 국내 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공할 뿐 아니라, 시장에서 반도체 관련 투자 전략을 다변화하는 계기가 될 수 있기를 바랍니다. 다음 투자 결정을 위한 참고가 되었기를 바라며, RISE 미국반도체인버스(합성 H) ETF가 반도체 섹터에 관심 있는 투자자들에게 효과적인 도구로 자리 잡을 수 있기를 기대합니다.

 

 

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