최근 배당률이 높아진 각각 41년, 51년 연속으로 배당금을 인상한 배당 성장주 두 가지 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 3년, 5년도 아니고 41년과 51년 동안 계속해서 배당률이 높아졌다니 어떤 기업인지 궁금하지 않으세요? 바로 시작하겠습니다.
에어프로덕츠 티커 APD
첫 번째 종목부터 알아보겠습니다. 첫 번째 종목은 바로 에어프로덕츠입니다. 에어프로덕츠는 1940년 설립된 미국의 산업용 가스 및 화학기업으로 물질 정제, 분리 장비로 직접 현장에 파이프라인을 통해 공급하는 방식이 매출의 49%를 차지하고, 차량 등을 통해 공급하는 방식이 매출의 33%를 차지하는 기업입니다.
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지역별 매출을 보면 북미 지역이 45%, 남미 지역이 3%, 유럽, 아프리카, 중동, 인도 지역의 합이 26%, 중국을 제외한 아시아 지역이 10%, 중국 지역이 16%로 북미 매출 비중이 크고, 단일 국가로서 중국의 비중도 꽤 큰 편인 것을 알 수 있습니다. 그리고 에어프로덕츠가 공급하는 산업용 가스, 화학물질들이 어느 분야에 사용될지를 보면 에너지 분야에 24%, 화학 분야에 21%, 전기·전자 분야에 17%, 금속 분야에 14% 등 다양한 분야에 사용되고 있음을 알 수 있습니다.
APD 매출과 배당
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다음으로, 에어프로덕츠의 매출과 순이익률을 보면 매출은 5년간 연평균 9.52% 성장하였고, 순이익은 같은 기간 동안 연평균 5%가량 성장하였습니다. 순이익률은 21년까지는 20%대를 유지하다가 최근에는 10% 후반대로 이익률은 소폭 낮아진 모습입니다. 다음으로, 배당 관련 내용을 보면 현재 배당률은 2.92%이고, 배당 성향은 59.88%, 최근 5년 연평균 배당 성장률은 9.5%, 배당 연속 인상 연수는 41년입니다.
배당 인상 연수와 배당 내역을 보시다시피 배당금은 매우 꾸준히 인상해 오고 있고, 배당 성향도 60%로 다소 높은 수치를 보이고 있습니다. 올해 배당성장률이 1.14% 정도로 저조한 성장률을 기록하였습니다. 특히 최근에는 중국 지역의 제주 둔화, 수요 둔화에 따라 큰 악영향을 받아왔기에 보수적인 배당 성장을 실시한 것으로 생각됩니다. 에어프로덕츠의 배당 기준일은 3월, 6월, 9월, 12월 말이고 배당 지급일은 2월, 5월, 8월, 11월 중순입니다.
APD 주가와 밸류에이션
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다음으로, 밸류에이션을 보면 시가총액을 순이익으로 나눈 지표인 PER 19.1배로 현재 구간은 코로나 급락 당시 수치와 비슷하며 과거 평균보다 확실히 더 낮은 평가를 받고 있는 것으로 판단됩니다. 그리고 주식 수를 보면 주식 수는 최근 5년 동안 조금씩 증가하여 총 0.8%가 증가했습니다. 매우 미비한 수치이지만 주식 수가 감소하지 않았던 점은 아쉬운 것 같습니다. 에어프로덕츠의 주가 차트를 보면 주가는 10년 동안 120% 상승하였고, 현재 주가는 242달러로 한화 약 32만 원이며 시가총액은 한화 약 72조 원 규모로 꽤 큰 규모의 기업입니다. 마지막으로, 애널리스터 평가는 평균 목표주가 272달러이며 총 15명 중 8명이 매수, 나머지 7명이 중립 의견을 내고 있습니다.
벡톤 디킨슨 티커 BDX
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소개해 드릴 두 번째 종목은 벡톤 디킨슨입니다. 벡톤 디킨슨은 1897년 설립된 매우 긴 역사를 가진 미국의 의료기기, 의료 시스템 및 시약 등을 제조하는 의료기술회사로 BD 메디컬, BD 라이프 사이언스, BD 인터벤셔널 부문으로 운영됩니다. 먼저 BD 메디컬 부문은 크게 약 배달 솔루션, 약국 자동화 등의 약 관리 솔루션, 사전 충전형 주사기 등의 의약품 시스템으로 나뉘고 BD 라이프 사이언스 부문은 통합 진단 솔루션, 세포 계측법, 분자 진단, 실험실 자동화 등 다양한 진단 실험 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 마지막으로, BD 인터벤셔널 부문은 수술 관련 제품, 혈관 절제 시스템, 비뇨기과 관련 제품 등을 제공하고 있습니다. 그리고 지역별 매출을 보면 미국이 58%, 미국 이외 지역이 42%로 미국 지역 매출 비중이 매우 높은 기업임을 알 수 있습니다.
BDX 매출과 배당
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다음으로, 벡톤 디킨슨의 매출과 순이익, 순이익률을 보면 매출은 5년간 연평균 3.32% 성장하였고, 순이익은 같은 기간 동안 거의 성장하지 못하였습니다. 그리고 순이익률은 한 자릿수 중반에서 후반 정도입니다. 다음으로, 배당 관련 내용을 보면 현재 배당률은 1.54%이고, 배당 성향은 30.87%, 최근 5년 연평균 배당성장률은 4.65%, 배당 연속 인상 연수는 51년입니다. 성장률이 그리 높진 않지만, 배당 인상 연수와 배당 내역을 보시다시피 배당금은 계속해서 인상해 오고 있고, 배당 성향도 30% 정도밖에 되지 않기 때문에 앞으로도 연 5%의 배당 성장을 충분히 기대해 볼 만합니다. 벡톤 디킨슨의 배당 기준일은 3월, 6월, 9월, 12월 초이고 배당 지급일은 3월, 6월, 9월, 12월 말입니다.
BDX 주가와 밸류에이션
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다음으로, 밸류에이션을 보면 PER이 18.52배로 현재 구간은 과거 조정이 있을 때마다 터치하던 구간으로 단기적으로나 장기적으로나 충분히 접근할 만한 자리인 것 같습니다. 그리고 주식 수를 확인해 보면 주식 수는 최근 5년 동안 연평균 1% 정도씩 증가하여 총 4.7% 정도가 증가하였습니다. 이 점은 확실히 많이 아쉬운 것 같습니다. 벡톤 디킨슨의 주가 차트와 배당률을 보면 주가는 10년 동안 120% 상승하였고, 현재 주가는 247달러로 한화 약 33만 원이며 시가총액은 한화 약 96조 원 규모로 큰 규모의 기업입니다. 그리고 배당률 차트를 보면 현재 구간은 배당률 차트 상단에 자리 잡고 있습니다. 마지막으로, 애널리스트 평가는 평균 목표주가 289달러이며 총 6명 중 5명이 매수, 나머지 1명이 중립 의견을 내고 있습니다.
마무리
여기까지 각각 41년, 51년 연속으로 배당금을 인상한 배당성장주인 에어프로덕츠와 벡톤 디킨슨에 대해 알아보았습니다. 두 종목 다 뛰어난 성장률을 보이는 종목은 아니지만, 배당성장과 밸류에이션, 배당률 관점에서 볼 때 현재 구간은 큰 리스크 없이 접근하기에 충분히 매력적인 것 같습니다. 그리고 두 기업 모두 자신의 사업 영역에서 긴 기간 동안 사업을 진행해 온 만큼 해당 밸류체인 내에서는 필수적인 기업으로서 안정적인 배당 성향을 이어갈 것으로 생각하고 있습니다. 해당 글은 영상으로도 볼 수 있으며 주소는 다음과 같습니다. https://www.youtube.com/watch?v=DPy9K3OBCSA&list=LL&index=16 그러면 도움이 되시길 바라며 글을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
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