배당률 10% 이상 월배당 미국 ETF SVOL QYLD HYGW KLIP IWMY

이번 시간에는 지난 고배당 ETF 1편에 이어 배당률이 10% 이상인 미국 고배당 ETF를 소개해 드리는 글을 준비해 봤습니다. 해당 글을 영상으로 보고 싶으시면 글 하단에 링크를 참조해 주시고요. 총 5개의 ETF를 준비했으니까 빠르게 진행하도록 하겠습니다. 그러면 바로 시작하겠습니다.

먼저 여러 고배당 ETF 중에서 지금 소개해 드릴 ETF를 고른 기준입니다. 첫 번째로 배당률이 10% 이상일 것, 두 번째로 최근 거래량이 1만 주 이상일 것, 마지막 세 번째는 총수익률이 마이너스가 아닐 것입니다. 그러면 해당 기준들을 통과한 고배당 ETF를 바로 확인해 보겠습니다.

SVOL 배당률 15.85%

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첫 번째 ETF는 SVOL입니다. SVOL은 2011년 5월 10일 상장되었고 현재 운용 규모는 한화로 약 9740억 원 규모이며 수수료는 1.16%로 다소 높은 편입니다. 최근 거래량은 30만 주에서 60만 주 정도로 충분하며 변동성 지수인 VIX의 단기 선물 및 옵션, 국채에 투자하여 수익을 창출하는 ETF입니다. SVOL의 구성 종목을 살펴보면 VIX 선물과 옵션, 심플리파이 자사의 ETF와 국채 등에 투자하고 있으며 시장 상황에 따라 운용사에서 포지션을 변경하며 투자합니다. 현재 배당률은 15.85%이며 월배당으로 매월 말에 한 주당 0.3달러를 지급해 주고 있습니다.

SVOL 수익률

지금까지의 배당 내역은 배당 금액의 큰 변동 없이 꾸준하고 안정적인 편인 것 같습니다. 다음으로 S&P500 ETF인 VOO와 2022년 1월부터 올해 1월까지 수익률을 비교해 보면 SVOL이 7.7%, VOO가 2.37%로 SVOL이 5%가량 더 높으며 최대 하락률인 최대 낙폭도 10% 정도 더 낮아 매우 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 물론 측정 기간이 짧기 때문에 앞으로도 계속 좋은 성과를 보일지 지켜봐야겠습니다. 그러면 이제 다음 ETF로 넘어가 보겠습니다.

QYLD 배당률 11.46%

두 번째로 알아볼 ETF는 바로 QYLD입니다. 2013년 12월 13일 상장되어 지금까지 꾸준한 배당금 지급으로 현금 흐름이 필요한 사람들에게 많은 사랑을 받고 있는 ETF 중 하나입니다. 현재 운용 규모는 한화 약 10.5조 원이며 수수료는 0.6%입니다. 최근 거래량은 200만 주에서 400만 주로 풍부한 편이고 나스닥 100 옵션에 투자하여 수익을 창출하는 ETF입니다. 구성 종목을 살펴보면 나스닥 100에 포함된 종목들인 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 베타 등 빅테크 기업들이 상위에 자리 잡고 있습니다. QYLD는 해당 종목들의 옵션에 투자한다고 이해하시면 됩니다. 현재 QYLD의 배당률은 11.46%이며 월배당으로 매월 말에 한 주당 0.17달러를 지급해 주고 있습니다.

QYLD 수익률

배당 내역을 보시다시피 배당금의 변동은 조금씩 있지만 거의 10년 동안 빠짐없이 꾸준히 배당을 이어오고 있는 ETF입니다. VOO와 2014년 1월부터 올해 1월까지 수익률을 비교해 보면 QYLD가 7.14%, VOO가 12.06%로 VOO가 5%가량 더 높으며 최대 하락률인 최대 낙폭은 서로 비슷한 수치를 보이고 있습니다. QYLD의 수익률은 그렇게 높지 않지만, 매년 10% 이상의 배당금을 계속 받을 수 있다는 점이 매력적인 것 같습니다. 특히 은퇴하고 QYLD에 투자하시는 분들도 많다고 하더군요. 그럼 이제 다음 ETF를 알아보겠습니다.

HYGW 배당률 14.27%

소개해 드릴 세 번째 ETF는 HYGW입니다. 2022년 8월 18일 초대형 운용사인 블랙록에서 성장한 ETF로 운용 규모는 한화 약 730억 원이고 수수료는 0.69%입니다. 최근 거래량은 1만 주에서 5만 주 정도이고 블랙록 자사의 미국 하이일드 회사채 ETF인 HYG의 옵션에 투자하여 수익을 창출합니다. 구성 종목을 살펴보면 HYG와 관련 옵션에 모두 투자되어 있고 소량의 현금만이 남아있다는 것을 알 수 있습니다. 참고로 HYG는 CCO홀딩스, 트랜스다임, 원메인 파이낸스 등 여러 회사의 하이일드(고수익) 채권에 투자하고 있는 ETF입니다. 현재 HYGW 배당률은 14.27%이며 월배당으로 매월 초에 한 주당 0.4달러 정도를 지급해 주고 있습니다.

HYGW 수익률

배당금의 변동은 매달 꽤 큰 편입니다. VOO와 최근 1년 수익률을 비교해 보면 HYGW가 7.62%, VOO가 25.91%로 VOO가 훨씬 높은 수익률을 기록하였습니다. HYGW는 채권 ETF라고 볼 수 있기 때문에 수익률은 그렇게 높지 않지만, 최대 낙폭은 매우 낮아 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 14%에 달하는 배당률과 안정성, 월배당을 받을 수 있다는 것을 감안하면 채권 ETF로써의 역할은 충분하다고 생각합니다. 그럼 이제 다음 ETF로 넘어가 보겠습니다.

KLIP 배당률 46.84%

소개해 드릴 네 번째 ETF는 바로 KLIP입니다. KLIP는 2023년 1월 12일에 상장된 ETF로 현재 운용 규모는 한화 약 1850억 원입니다. 수수료는 0.95%이고 최근 거래량은 10만 주에서 50만 주 정도입니다. KLIP는 최근 주가가 계속해서 많이 하락하고 있는 국가인 중국의 인터넷 섹터 ETF인 KWEB의 옵션에 투자하고 있는 ETF입니다. 구성 종목을 보면 역시나 KWEB에 모두 투자하고 있으며 소량의 현금만 남아있습니다. 참고로 KWEB의 상위 구성 종목은 알리바바, 텐센트, 넷이즈 등 인터넷과 이커머스, 게임 관련 기업들입니다. 배당 관련 내용을 보면 KLIP의 현재 배당률은 46.84%이며 월배당으로 매월 말에 한 주당 약 0.57달러를 지급해 주고 있습니다.

KLIP 수익률

배당률이 엄청나게 높지만, 꾸준하게 감소하는 추세라 주의해야 할 것 같습니다. 그래도 최근 KWEB가 조금 반등하자 KLIP의 주가와 배당금도 소폭 상승하는 모습을 보여주었습니다. S&P500 지수와 최근 1년 수익률을 비교해 보면 KLIP가 9%로 S&P500의 27%에 비해 크게 밀리지만 같은 기간 KWEB가 11%나 하락하는 것을 보면 KLIP는 매우 훌륭한 운영 성과를 보여준 것이 아닌가 조심스럽게 생각해 봅니다. KWEB 대신 중국 인터넷 섹터에 투자하는 수단으로 활용할 만한 ETF인 것 같습니다. 그럼 이제 마지막 ETF를 알아보겠습니다.

IWMY 배당률 66.08%

오늘 소개해 드릴 마지막 5번째 ETF는 IWMY입니다. IWMY는 디파이언스 사에서 2023년 10월 30일 상장한 ETF로 굉장히 최근에 나온 ETF입니다. 운용 규모는 한화 약 1750억 원이고 수수료는 0.95%입니다. 최근 거래량은 10만 주에서 50만 주 정도이고 미국 국채와 러셀 2000 지수 옵션에 투자하여 수익을 창출합니다. 구성 종목을 살펴보면 현재는 미국 국채에 대부분 투자되어 있고 러셀 2000 지수 옵션에도 소량 투자되어 있습니다. 시장 상황에 따라 러셀 2000 지수 옵션과 국채 간의 비중을 옮기며 운용하고 있는 것 같습니다. IWMY의 최근 배당 내역을 보면 상장 이후 12월부터 2월까지 세 번의 배당금을 지급하였고 배당금액은 1.25달러, 1달러, 1.29달러입니다. 지금까지의 내역을 바탕으로 월 배당금을 가장 낮은 1달러로 잡으면 연 배당금은 12달러가 됩니다. 이걸로 배당률을 계산해 보면 66.08%가 나옵니다.

IWMY 수익률

앞으로 어떻게 될지는 모르겠지만, 현재로서는 계속 지켜봐야 할 ETF인 건 틀림없는 것 같습니다. IWMY는 성장 이후 7.55%의 총수익률을 기록하였습니다. 이는 러셀 2000 지수와 S&P500 지수보다는 살짝 낮은 수치이며 글로벌 X사의 러셀 2000 지수 기반 커버드콜 ETF인 RYLD보다는 더 좋은 수치입니다. 매우 짧은 기간이지만 지금까지의 데이터로는 매우 높은 배당률과 러셀 2000에 크게 밀리지 않은 수익률을 기록한 만큼 꽤나 괜찮은 ETF라는 생각이 드네요.

마무리

이렇게 오늘은 배당률 10% 이상 고배당 ETF 다섯 가지에 대해서 알아보았습니다. 고배당 ETF에 투자할 땐 배당금을 어떻게, 어디에 재투자할지도 굉장히 중요하니 이도 잘 생각해 보시면 좋겠습니다. 이번에 자료와 소개해 드릴 종목을 준비하며 한 번 더 느낀 것이지만 배당률은 높지만, 총수익률은 크게 떨어지는 종목(ETF)들이 정말 많았습니다. 물론 고배당과 월배당을 받을 수 있기에 어느 정도 수익률이 밀리는 것은 감안하겠지만, 마이너스에 이르는 ETF는 피해야겠죠. 그럼 모두들 주의하셔서 좋은 ETF를 잘 골라내시길 바랍니다. 오늘 글을 영상으로 보고 싶으시면 다음 주소로 가시면 됩니다. https://www.youtube.com/watch?v=3AxaW9IB9UQ&t=4s 이상으로 도움이 되시길 바라며 글을 마치겠습니다. 감사합니다.

 

 

ETF 투자 전에 알아야 할 기본 상식

 

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