리틀버핏 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 2024년 1분기 포트폴리오

이번 글에서는 '리틀 버핏'이라 불리는 억만장자 헤지펀드 투자자 빌 애크먼의 포트폴리오에 대해 알아보겠습니다. 빌 애크먼은 1966년생으로 미국 뉴욕 출신입니다. 그는 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트(Pershing Square Capital Management)의 설립자이자 CEO로, 뛰어난 투자 성과와 강력한 신념으로 유명합니다.

빌 애크먼

애크먼의 투자 스타일과 보유 주식들을 살펴보겠습니다. 빌은 뉴욕의 부유한 가정에서 태어났습니다. 그의 아버지는 뉴욕에서 부동산 회사를 운영하던 부동산 재벌이었습니다. 하버드대학교에서 사회학을 전공했고, 하버드 경영대학원에서 MBA를 취득했습니다. 그는 학창 시절부터 비상한 머리와 뛰어난 화술로 주목받았으며, 이러한 자질들은 그의 투자 경력에도 큰 도움이 되었습니다.

퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트는 2004년에 설립되었으며, 애크먼은 CEO로서 회사를 이끌고 있습니다. 그는 뛰어난 투자 안목과 전략으로 단기간에 막대한 수익을 올리며 억만장자가 되었습니다. 특히, 코로나19 팬데믹 초기 CNBC 방송에서 공포감을 조성한 후 공매도와 헐값에 나온 주식을 매입하여 단기간에 엄청난 수익을 올린 일화는 유명합니다. 빌은 상대적으로 적은 수의 주식을 집중적으로 보유하는 전략을 선호합니다. 이는 그의 투자 철학과도 밀접한 관련이 있습니다. 그는 철저한 분석과 확신이 있는 기업에 집중 투자하여 높은 수익을 추구합니다.

 

2024년 3월 31일 기준으로, 애크먼은 7 종목의 주식을 보유하고 있으며, 총보유액은 107억 6109만 3000달러로 원화 약 14조 원에 달합니다. 이제 빌의 포트폴리오 중 가장 많이 보유한 5개 종목을 살펴보겠습니다.

5위 하워드 휴스 홀딩스 (Howard Hughes Holdings, 티커: HHH)

하워드 휴스 홀딩스는 미국 전역에서 상업용, 주거용 및 복합용 부동산을 소유하고 관리하는 회사입니다. 애크먼은 이 회사의 주식을 포트폴리오의 12.72%로 보유하고 있으며, 총 1885만 3064주를 보유하고 있습니다. 평단가는 72.62달러, 총보유액은 13억 6903만 7000달러로 원화 약 1조 7800억 원입니다. 하워드 휴스 홀딩스는 다양한 부동산 포트폴리오를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 

 

하워드 휴스 홀딩스는 고급 주거 단지와 상업 단지를 개발하고 운영하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 특히 미국의 주요 도시에서 중요한 위치에 부동산을 소유하고 있어, 장기적인 부동산 가치 상승을 기대할 수 있습니다. 빌은 이 회사의 강력한 자산 포트폴리오와 경영진의 역량을 높이 평가하고 있습니다.

4위 알파벳 (Alphabet, 티커: GOOGL)

알파벳은 구글의 모기업으로, 주로 구글 서비스와 구글 클라우드를 통해 수익을 창출합니다. 애크먼은 알파벳 주식을 포트폴리오의 13.27%로 보유하고 있으며, 총 937만 7195주를 보유 중입니다. 평단가는 152.26달러, 총보유액은 14억 2777만 2000달러로 원화 약 1조 8600억 원입니다. 알파벳은 검색, 광고, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있으며, 빌은 이 회사의 지속적인 혁신과 성장 가능성을 높이 평가합니다.

 

알파벳은 단순히 검색 엔진 회사로 시작했지만, 현재는 클라우드 서비스, 인공지능, 자율주행차 등 다양한 혁신 분야에 투자하고 있습니다. 애크먼은 알파벳의 강력한 재무 구조와 미래 성장 가능성에 주목하고 있습니다. 특히, 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 강력한 성장세와 구글 광고 비즈니스의 지속적인 수익성은 알파벳을 매력적인 투자 대상으로 만들었습니다.

3위 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 (Restaurant Brands International, 티커: QSR)

레스토랑 브랜즈 인터내셔널은 커피와 기타 음료, 식품을 제공하는 퀵서비스 레스토랑 회사입니다. 애크먼은 이 회사의 주식을 포트폴리오의 17.24%로 보유하고 있으며, 총 2334만 8135주를 보유 중입니다. 평단가는 79.45달러, 총보유액은 18억 5500만 9000달러로 원화 약 2조 4100억 원입니다. 레스토랑 브랜즈 인터내셔널은 전 세계적으로 많은 프랜차이즈를 보유하고 있으며, 빌은 이 회사의 글로벌 확장성과 수익성을 높게 평가합니다.

 

레스토랑 브랜즈 인터내셔널은 버거킹, 팀홀튼스, 파파이스 등의 브랜드를 소유하고 있으며, 글로벌 프랜차이즈 네트워크를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 애크먼은 이 회사의 강력한 브랜드 포트폴리오와 전 세계적인 확장 가능성에 주목하고 있습니다. 특히, 신흥 시장에서의 성장 가능성은 레스토랑 브랜즈 인터내셔널의 미래를 밝게 합니다.

2위 힐튼 월드와이드 홀딩스 (Hilton Worldwide Holdings, 티커: HLT)

힐튼 월드와이드 홀딩스는 힐튼 호텔의 모기업으로, 전 세계 123개 국가 및 지역에서 7000개 이상의 호텔과 리조트를 운영하고 있습니다. 애크먼은 이 회사의 주식을 포트폴리오의 18.2%로 보유하고 있으며, 총 918만 1180주를 보유 중입니다. 평단가는 213.31달러, 총보유액은 19억 5843만 8000달러로 원화 약 2조 5500억 원입니다. 힐튼 월드와이드 홀딩스는 글로벌 호텔 산업에서 강력한 위치를 차지하고 있으며, 빌은 이 회사의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

 

힐튼 월드와이드 홀딩스는 글로벌 호텔 체인으로서 브랜드 인지도와 고객 충성도가 매우 높습니다. 회사는 다양한 가격대의 호텔 브랜드를 운영하여 다양한 고객층을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 애크먼은 힐튼의 강력한 경영진과 글로벌 확장 전략을 높이 평가하며, 이 회사의 지속적인 성장 가능성에 주목하고 있습니다.

1위 치포틀레 멕시칸 그릴 (Chipotle Mexican Grill, 티커: CMG)

치포틀레 멕시칸 그릴은 미국, 캐나다, 영국, 프랑스 및 독일 등 8개 지역에서 약 3200개의 레스토랑을 운영하고 있습니다. 애크먼은 이 회사의 주식을 포트폴리오의 20.1%로 보유하고 있으며, 총 74만 3984주를 보유 중입니다. 평단가는 2906.77달러, 총보유액은 21억 6259만 달러로 원화 약 2조 8100억 원입니다. 치포틀레 멕시칸 그릴은 건강하고 신선한 재료를 사용한 패스트푸드를 제공하며, 애크먼은 이 회사의 성장 잠재력과 높은 수익성을 높이 평가합니다.

 

최근 애크먼은 치포틀레의 주식을 일부 매도하여 약 1조 원 이상의 차익을 실현했습니다. 치포틀레 멕시칸 그릴은 '패스트 캐주얼' 레스토랑의 선두주자로서, 고품질의 신선한 재료를 사용한 메뉴로 인기를 끌고 있습니다. 회사는 지속적인 매장 확장과 혁신적인 메뉴 개발을 통해 성장하고 있으며, 애크먼은 이러한 전략이 장기적인 성장을 뒷받침할 것으로 보고 있습니다. 치포틀레는 높은 브랜드 충성도와 지속 가능한 비즈니스 모델을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

마무리

이상으로 억만장자 헤지펀드 투자자 빌 애크먼의 주식 포트폴리오에 대해 살펴봤습니다. 그의 포트폴리오는 적은 수의 종목에 집중 투자하여 높은 수익을 추구하는 전략을 보여줍니다. 애크먼의 투자 철학과 전략은 그가 보유한 종목들의 성장 가능성과 안정성을 잘 나타납니다. 경제적 자유를 향한 여러분의 투자 여정에도 많은 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다.

 

 

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