라운드힐 신규 위클리페이 레버리지 ETF NVW TSW AAPW COIW PLTW

오늘은 지난주에 출시된 라운드힐의 신규 주배당 ETF 5가지에 대해 어떻게 접근하면 좋을지 알아보겠습니다. 우선, 라운드힐에서 지난주 출시한 신규 주배당 ETF 5가지는 NVW, TSW, AAPW, COIW, PLTW로 각각 엔비디아, 테슬라, 애플, 코인베이스, 팔란티어 주식에 투자합니다.

라운드힐에서는 해당 ETF들을 '위클리페이 ETF'라고 명명하고 있으며, 핵심 투자 전략이자 목표는 기초자산 수익률의 120%에 해당하는 총수익률을 제공하는 것입니다. 쉽게 말씀드리면, NVW는 엔비디아 1.2배 레버리지 ETF로 엔비디아가 1% 상승하면 NVW는 1.2% 상승하고, 반대로 엔비디아가 2% 하락하면 NVW는 2.4% 하락하게 됩니다. 물론, NVW를 포함한 라운드힐 위클리페이 ETF는 주가 변화 외에도 매주 배당금을 지급할 예정이므로 주가 수익률과 배당 수익률을 함께 점검해야 합니다. 배당금 지급 수준은 향후 지급 내역을 확인해 보아야 하며, 참고로 첫 배당금은 3월 첫째 주부터 지급될 예정입니다.

라운드힐 위클리페이 ETF의 특징

라운드힐 운용사 홈페이지의 내용을 살펴보아도 매주 배당금을 지급한다는 점과 기초자산 주간 성과의 120%를 목표로 한다는 점을 강조하고 있습니다. 개별 종목 레버리지 ETF의 역할을 하면서도 매주 배당금을 지급받을 수 있는 주배당 ETF의 기능을 한다고 볼 수 있습니다. 예를 들어, NVW의 구성 종목을 살펴보면 엔비디아에 대한 포지션이 120%, 즉 1.2배로 이루어져 있습니다. 따라서 엔비디아 주가가 1% 상승하면 NVW는 배당금을 포함해 총 1.2%의 성과를 내는 구조입니다. 결국, ETF별 기초자산의 흐름을 좀 더 크게 반영하는 고배당 ETF라고 할 수 있으며, 이에 따라 기초자산에 대한 철저한 분석이 더욱 중요하다고 할 수 있습니다.

기초자산 엔비디아 (NVW)

NVW가 투자하는 엔비디아는 GPU 반도체를 설계하는 기업으로, AI 관련 수요 급증으로 인해 최근 큰 실적 성장을 이루었으며 주가도 크게 상승하였습니다. 특히 AI 훈련에 사용되는 반도체 칩을 설계하고 있으며, CUDA라는 AI 개발 소프트웨어 생태계를 보유하고 있어 경제적 해자가 구축된 기업으로 평가됩니다. 엔비디아의 향후 실적은 주요 테크 기업들의 반도체 구매에 달려 있습니다. 최근 빅테크 기업들의 투자 지출이 크게 확대되는 추세이며, 올해에도 메타, 아마존, 알파벳 등이 전년 대비 증가한 투자 지출 계획을 발표하였습니다.

 

현재 엔비디아의 올해 예상 실적 기준 PER은 30.33배로 S&P 500 평균 대비 높은 수준이지만, 높은 성장성을 고려할 때 고평가라고 보기는 어렵습니다. 엔비디아의 최근 분기 매출과 EPS는 1년 만에 두 배 가까이 증가했으며, 2월 26일 장 마감 이후 예정된 실적 발표를 주목해야 합니다. 또한, 빅테크 기업들의 투자 지출 흐름도 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.

기초자산 애플 (AAPW)

AAPW가 투자하는 애플은 아이폰, 아이패드, 에어팟 등을 판매하는 기업입니다. 애플은 하드웨어 제품뿐만 아니라 애플 페이, 애플 TV, 아이클라우드 등 소프트웨어 서비스를 통해 연간 매출의 약 25%를 창출하고 있으며, 해당 부문은 꾸준한 수요와 높은 마진율 덕분에 안정적인 실적에 기여하고 있습니다. 또한, 애플은 적극적인 주주환원 정책을 시행하는 기업 중 하나로, 자사주 소각을 통해 매년 전체 주식 수의 2~3%를 줄이고 있습니다. 높은 고객 충성도를 바탕으로 안정적인 사업 구조를 갖추고 있으며, 이에 따라 시장에서도 인기가 많은 종목입니다. 다만, 성장성 대비 밸류에이션이 빅테크 기업들 중 가장 높은 수준이므로, 폭발적인 주가 상승보다는 안정적인 성과를 기대할 수 있는 투자처로 볼 수 있습니다.

기초자산 테슬라 (TSW)

TSW가 투자하는 테슬라는 국내 투자자들에게 많은 사랑을 받는 종목으로, 전기차 판매를 중심으로 미래 성장성에 대한 기대가 높은 기업입니다. 테슬라는 자율주행 기술, 배터리 사업, 에너지 사업, 로봇 사업 등의 미래 성장 가능성이 매우 크며, 이에 따라 기업 가치도 높게 평가받고 있습니다. 현재 PER 기준 100배가 넘는 수준이므로 전통적인 밸류에이션 평가보다는 기업의 비전과 기술력에 집중해야 합니다. 자율주행 기술이 본격적으로 도입되고 있는 만큼, 먼 미래의 이야기로만 보기는 어렵습니다. 또한, 일론 머스크라는 강력한 리더십이 존재하는 점도 투자자들에게 중요한 요소 중 하나입니다.

기초자산 코인베이스 (COIW)

COIW가 투자하는 코인베이스는 미국 최대 암호화폐 거래소를 운영하는 기업으로, 시가총액이 한화 약 80조 원 수준입니다. 코인베이스 매출의 약 50%는 거래 수수료에서 발생하며, 나머지 50%는 구독 서비스 및 스테이킹 서비스에서 발생합니다. 거래 수수료 외에도 스테이블코인 USDC 관련 매출, 블록체인 보상, 이자 수익 등이 주요 수익원입니다. 올해 예상 실적 기준 PER은 31.56배로 시장 평균 대비 다소 높은 수준이며, 향후 매출 및 EPS 예상치는 큰 성장을 기록하지 못할 것으로 전망됩니다. 암호화폐 시장의 성장에 따라 코인베이스도 수혜를 받을 가능성이 크지만, 현재 상황에서는 폭발적인 성장을 기대하기는 어려운 기업으로 평가됩니다.

기초자산 팔란티어 (PLTW)

PLTW가 투자하는 팔란티어는 빅데이터 분석 및 AI 기술을 활용한 소프트웨어를 제공하는 기업으로, 최근 가장 주목받는 종목 중 하나입니다. 매출, 영업이익, 고객 수가 빠르게 증가하고 있으며, 업계 최고 수준의 경쟁력을 보유한 것으로 평가됩니다. 다만, PER 기준 100배 이상의 높은 밸류에이션을 받고 있어 부담이 존재합니다. 그러나 팔란티어가 향후 차지할 시장 규모를 현재 시점에서 예측하기 어려운 만큼, 장기적인 관점에서 충분히 공부한 후 투자한다면 좋은 기회를 가질 수 있을 것으로 보입니다.

마무리

라운드힐의 신규 주배당 ETF 5가지는 기초자산의 1.2배 성과를 목표로 하기 때문에 변동성이 클 수밖에 없습니다. 따라서 기초자산에 대한 철저한 분석이 필요하며, 충분한 공부 없이 접근할 경우 심리적으로 힘든 상황을 겪을 가능성이 높습니다. 또한, 한 번에 큰 비중을 투자하기보다는 기초자산이 크게 하락하여 매력도가 높아졌다고 판단될 때 점진적으로 매입하는 전략이 유리합니다. 한 번에 큰 금액을 매수하는 것은 높은 리스크를 동반하므로 신중한 접근이 필요합니다. 모두 신중하게 투자하셔서 성공적인 투자 여정을 만들어 가시길 바랍니다. 해당 글의 유튜브 주소는 다음과 같습니다. https://youtu.be/flpAb_zLAtc?si=Zlh_7z9YyDu5xiq_ 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

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