나스닥 100 2배 레버리지 QLD ETF 장기 투자 시 수익률 백테스트

2010년에 QLD ETF를 1000만 원에 구매하여 2024년 6월까지 장기 투자하면 얼마가 될까요? 각 연도별 가치를 추적하여 수익률을 분석해 보겠습니다. 바로 시작합니다.

QLD ETF 개요

먼저 QLD ETF는 NASDAQ-100 지수를 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF의 풀네임은 ProShares Ultra QQQ로, 기술주 중심의 NASDAQ-100 지수의 일일 수익률을 2배로 추적합니다. 따라서 지수가 상승할 때 QLD ETF의 수익률이 2배가 되는 반면, 지수가 하락할 때는 손실도 2배가 된다는 것을 의미합니다. 이러한 특성 때문에 QLD ETF는 장기 투자 시 변동성이 큽니다. 레버리지 ETF는 일일 수익률을 기준으로 작동하기 때문에, 지수의 단기 변동성이 크면 클수록 레버리지 효과가 극대화되어 수익률의 변동폭이 커집니다.

 

장기적으로 복리 효과를 통해 큰 수익을 낼 수 있지만, 반대로 큰 손실을 볼 위험도 크다는 뜻입니다. 기술주 시장의 장기적인 성장성을 믿는 투자자들에게 QLD ETF는 인기 있는 투자 상품입니다. NASDAQ-100 지수는 애플, 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 주요 기술 기업들로 구성되어 있어, 기술 혁신과 글로벌 경제 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 보여왔습니다. 이러한 배경에서 QLD ETF는 기술주 시장의 상승세를 극대화하여 높은 수익을 기대할 수 있는 상품으로 장기적인 성장을 믿고 높은 리스크를 감수할 수 있는 투자자들에게 적합합니다.

수익률 백테스트

ProShares Ultra QQQ 백테스트
구분	누적 금액	누적 수익률
2010년	1000만 원	원금
2011년	1335만 원	33.5%
2012년	1651만 6617원	65.2%
2013년	2957만 4963원	195.7%
2014년	4214만 2495원	321.4%
2015년	5205만 6747원	420.5%
2016년	5878만 4314원	487.8%
2017년	8845만 4752원	784.5%
2018년	8455만 8568원	745.6%
2019년	1억 5893만 6165원	1489.4%
2020년	2억 8209만 4374원	2720.9%
2021년	4억 7798만 2924원	4679.8%
2022년	1억 9979만 3311원	1897.9%
2023년	4억 4485만 369원	4348.5%
2024년 6월 종가 기준	6억 2320만 4824원	6132.0%

 

수익률 분석

2010년부터 2024년까지 QLD ETF에 투자한 결과, 총수익률은 6132%에 달합니다. 이는 초기 투자금 1000만 원이 약 14년 동안 62배 이상 증가한 것입니다. QLD ETF는 NASDAQ-100 지수를 2배로 추종하므로, 기술주의 성장이 수익률에 크게 반영됩니다. 그리고 2배 레버리지 ETF의 특성상 시장의 상승과 하락을 확대하여 반영합니다. 따라서 NASDAQ-100 지수가 강하게 상승한 기간에 높은 수익률을 기록했습니다. 그러나 2018년과 2022년의 하락은 시장의 변동성을 그대로 반영하여 수익률이 일시적으로 하락했습니다.

마무리

2010년에 QLD ETF에 1000만 원을 투자하여 2024년까지 보유했다면, 총자산은 6억 2320만 4824원이 됩니다. 이는 총 6132%의 수익률을 기록한 것으로, 기술주 시장의 장기적인 성장성과 레버리지 ETF의 특성이 결합하여 얻은 결과입니다. 그러나 레버리지 ETF의 특성상 큰 변동성을 감수해야 한다는 점을 유의해야 합니다.

 

 

QQQ와 TQQQ의 적립식 투자 수익률 비교

 

미국 나스닥100 ETF QQQ와 QQQM 어디에 투자할까? 차이점은?

 

한국형 QQQ TIGER KODEX ACE KBSTAR 미국나스닥100 수익률 비교