주배당 ETF 12개 QETD XDTE RDTE YBTC YMAX YMAG QQQY WDTE IWMY

미국 주식시장에 상장된 주배당 ETF 12개 중에서 어떤 종목이 가장 유리한지 분석해 보겠습니다. 현재 상장된 주배당 ETF는 운용사별로 나누어 살펴볼 수 있으며, 라운드힐(Roundhill)에서 4개, 일드맥스(YieldMax)에서 5개, 디파이언스(Defiance)에서 3개 상품을 운용하고 있습니다. 이제 해당 ETF들을 기초자산별로 분류하여 비교 분석해 보겠습니다.

주배당 ETF 리스트
Roundhill	QDTE / XDTE / RDTE / YBTC
YieldMax	YMAX / YMAG / LFGY / GPTY / SDTY
Defiance	QQQY / WDTE / IWMY

나스닥 100 기반 주배당 ETF 비교

나스닥 100 지수를 기반으로 하는 주배당 ETF에는 QETD와 QQQY가 있습니다. 최근 6개월 배당 재투자가 고려된 총수익률을 살펴보면, QETD는 21.47%, QQQY는 6.62%로 상당한 차이를 보였습니다. 특히 QETD는 같은 기간 동안 나스닥 100 ETF인 QQQ보다 0.8% 더 높은 수익률을 기록하며 우수한 성과를 보였습니다. 이는 QETD가 적극적인 배당 전략을 활용하면서도 성장성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 따라서 나스닥 100 기반 주배당 ETF를 고려할 때 QETD가 더욱 유리한 선택이 될 수 있습니다.

S&P 500 기반 주배당 ETF 비교

S&P 500 지수를 기반으로 하는 주배당 ETF에는 XDTE와 WDTE가 있습니다. 최근 6개월 동안 배당 재투자가 고려된 총수익률을 살펴보면, XDTE는 16.98%, WDTE는 8.85%로 약 두 배 가까운 차이를 보였습니다. XDTE는 같은 기간 동안 배당 재투자를 고려하면 S&P 500 ETF인 VOO보다 0.5% 더 높은 수익률을 기록하며 안정적인 성과를 보였습니다. 이러한 차이는 각 ETF의 운용 전략에서 비롯된 것으로 보이며, XDTE는 비교적 안정적인 배당과 수익률을 제공하는 상품이라 할 수 있습니다.

러셀 2000 기반 주배당 ETF 비교

러셀 2000 지수를 기반으로 하는 주배당 ETF에는 RDTE와 IWMY가 있습니다. 상장 이후 총수익률을 비교해 보면 RDTE는 11.88%, IWMY는 7.11%로 RDTE의 성과가 더 우수했습니다. 또한 RDTE는 러셀 2000 ETF인 IWM보다 2.4% 높은 수익률을 기록하며 우수한 성과를 나타냈습니다. 다만, 러셀 2000 지수는 중소형주를 포함하고 있어 변동성이 크므로 투자 시 주의가 필요합니다. 시장 변동성이 높을 때는 상대적으로 안정적인 대형주 기반 ETF가 더 적합할 수도 있습니다.

비트코인 기반 주배당 ETF 분석

비트코인을 기반으로 하는 주배당 ETF인 YBTC는 비트코인 선물 ETF인 BITO 및 비트코인 현물 ETF인 IBIT보다 다소 낮은 성과를 기록했습니다. 이는 YBTC가 커버드콜 전략을 사용하여 상승장에서 가격 상승을 온전히 반영하지 못한 영향이 크기 때문이라는 생각입니다. 하지만 YBTC의 배당률은 상당히 높은 수준을 유지하고 있어 현금흐름 창출을 원하는 투자자들에게 적절한 선택이 될 수 있습니다. 하지만 비트코인 ETF에 투자할 때는 배당과 성장성을 모두 고려하여 보다 안정적인 상품에 투자하시길 추천드립니다.

다양한 일드맥스 ETF에 투자하는 YMAX

YMAX는 TSLY, NVDY, CONY 등의 개별 주식을 기반으로 하는 일드맥스 ETF들에 투자하는 주배당 ETF입니다. 정확한 비교군을 찾기는 어렵지만, 나스닥 100 ETF인 QQQ와 6개월 총수익률을 비교했을 때 배당 재투자가 고려된 수익률이 더 높은 것으로 나타났습니다. 특히 테슬라 및 엔비디아 기반 ETF들의 강한 성과 덕분에 YMAX의 성과도 긍정적으로 평가됩니다. 다만, 개별 주식의 변동성이 크므로 장기적인 투자 전략이 필요합니다.

빅테크 주식 기반 주배당 ETF 분석

미국 빅테크 7개 기업을 기반으로 하는 주배당 ETF인 YMAG는 커버드콜 전략의 한계를 보여주고 있습니다. 비트코인 기반 주배당 ETF인 YBTC와 마찬가지로 상승분을 온전히 반영하지 못하는 구조적 특징이 있습니다. 따라서 YMAG와 같은 ETF는 배당 수익을 중시하는 투자자들에게 적합하며, 단순한 가격 상승을 기대하는 투자자라면 개별 기초자산에 직접 투자하는 것이 더 나을 수도 있습니다. 투자 성향에 맞춰 신중하게 접근하는 것을 권장합니다.

마무리

여기까지 미국에 상장된 주배당 ETF 12개를 대략 적으로 살펴보았습니다. 추가로 이번에 신규 출시된 일드맥스의 SDTY도 S&P 500 지수를 기반으로 하지만 아직 상장한 지 한 달도 되지 않은 만큼 이번 비교에서는 포함하지 않았습니다. LFGY와 GPTY 역시 같은 이유로 제외하였습니다. 매주 배당을 준다는 것은 보다 안정적인 투자가 될 수도 있지만 해당 상품이 생각보다 저조한 성과를 보이는 경우도 많습니다. 따라서 배당만 생각하지 마시고 주가 및 본주의 이슈도 살펴보면서 계획적인 투자를 하시면 좋겠습니다. 다음 시간에는 오늘 소개한 12개 ETF의 성과를 살펴보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.

 

 

QQQ QDTE VOO XDTE 배당 주가 총수익률 비교

 

일드맥스 주배당 ETF YMAG YMAX 주가 수익률 배당락일 연환산배당률

 

디파이언스 주배당 ETF QQQY WDTE IWMY 주가 배당 연환산배당률